9
Total de Projetos
5 em andamento
36/109
Tarefas Concluídas
33% do total
42%
Progresso Médio
média entre projetos
1
Aguardando
dependências externas
1
Bloqueados
requer atenção
69
Tarefas Pendentes
a executar
Progresso por Projeto
Histórico de Atualizações
- 20/02/2026Transcrição de reunião
Reunião de trabalho — Contratos, Tráfego e Agente SDR/Agendamento
Contratos: Pedro apresentou autenticação por login/senha no formulário, fluxo de 2 etapas com Google Sheets (gerar contrato → mudar status para 'Assinar' → DocSign), termo de adesão em construção. Pendente: autenticação DocSign e integração Power BI. Raissa vai enviar planilha de referência e realizar testes de todos os cenários. Tráfego: definido uso de IDs (não nomes) de campanha para evitar duplicidade; Conrado já ajustou envio de FB clid e alid; LPs precisam adicionar parâmetros UTM nas URLs. Agente SDR: Conrado apresentou arquitetura do roteamento com round robin via Cal.com cloud; prioridades definidas: (1) roteamento com número de teste, (2) configuração Cal.com, (3) conexão Outlook/Teams via Infra. Conrado vai conseguir número WhatsApp de teste para sandbox.
Agente SDRAutomação de Tráfego (Meta Ads)Automação de Contratos - 10/02/2026Anotações de reunião
Reunião de alinhamento — LGPD, Comportamento do Agente, ChatWoot e Formulários
Definições importantes para o Agente SDR: (1) LGPD — opt-out obrigatório com botão de descadastro e palavra-chave 'sair', agente sempre se identificando como IA, alinhamento jurídico sobre responsabilidade. (2) Comportamento/Human-in-the-loop — roteamento para SDR quando lead pedir humano (pausa o agente + notifica SDR e coordenação), telefone dos SDRs para leads que pedirem contato, e-mail do Service Desk para suporte, WhatsApp de buyers para agências/operadoras, mensagens padrão para leads desqualificados no CRM. (3) Follow-up — lead buscando hospedagem → desqualificar e pausar agente; revisar prompt da 2ª mensagem. (4) ChatWoot — templates de follow-up, notificações para SDRs, 2FA, atribuição automática (Camila recebe leads diretos), status das conversas definido, integração CRM em nome dos SDRs. (5) Formulários — formulário Meta/Facebook testado e em produção; ajustes V4 enviados.
Agente SDRFormulários de Captura de Leads - 04/03/2026Transcrição de reunião
Reunião de trabalho — Contratos e Agente SDR/Agendamento
Pedro apresentou melhorias na Automação de Contratos: nome e e-mail do representante agora obrigatórios, boleto bancário como pagamento padrão, correção de bug de nomenclatura de serviços, documentação de erros comuns em andamento. Problema identificado: DocSign altera formatação de tabelas do contrato. Para o Agente SDR: fluxo de agendamento e reagendamento via Cal.com testado e aprovado. Grande descoberta: criação de eventos de reunião no Salesforce via HTTP Request funciona com a credencial OAuth existente. Conrado alinhou com Infra a conexão com Outlook. Lembretes de reunião faseados para depois do agendamento estável.
Agente SDRAutomação de Contratos - 10/12/2025Transcrição de reunião
Mapeamento do Agente SDR — Reunião de Construção
Reunião de mapeamento detalhado do fluxo do Agente SDR WhatsApp Inbound. Definição dos dois cenários de entrada: (1) via formulário com confirmação de dados e (2) via WhatsApp direto com busca no Salesforce. Lógica de validação de CNPJ/CNAE, desqualificação automática para não-hotelaria, perguntas de qualificação (nº de quartos, diária média, PMS, decisor, dor aberta com opção de áudio), triagem de clientes existentes e passagem de bastão para o time comercial. Participantes: Pedro (Plas Digital), Conrado Vita, Raissa Carvalho, Gerson, Camila e Bianca (Omnibees).
Agente SDR - 06/03/2026Transcrição de reunião
Reunião de alinhamento geral — Omnibees × Plas Digital
Reunião com Pedro (Plas Digital), Conrado Vita, Raissa Carvalho e Matheus Neves (Omnibees). Mapeamento completo do roadmap de automações. Definição de próximos passos para SDR, enriquecimento de leads, contratos, tráfego e compliance. Identificado erro no agente SDR com mensagens do tipo PDF. Matheus apresentou projeto de Compliance (KYC) — bloqueado por acesso ao Serasa.
Agente SDREnriquecimento de Leads (Score Digital)Agente de Análise de ConversasAutomação de Tráfego (Meta Ads)Automação de RelatóriosAutomação de ContratosClassificação de Tickets (Automação Operacional)Agente de Compliance (KYC)
Novas atualizações serão adicionadas conforme reuniões e transcrições forem enviadas.
⚡ Ações ImediatasPróximos Passos
Pedro — Plas Digital
- ›Finalizar agendamento do Agente SDR
- ›Criar fluxo inbound de enriquecimento
- ›Finalizar fluxo de renegociação de contrato
- ›Corrigir erro PDF no agente SDR
Conrado — Omnibees
- ›Criar aplicativo no Meta Developer
- ›Solicitar campos ao time Salesforce
- ›Resolver acesso API Serasa
- ›Finalizar integração de agendamento
Raissa — Omnibees
- ›Aguardar regras de negócio (operações)
- ›Testar contrato com time CSM
- ›Coletar ajustes do fluxo de renegociação
Todos os Projetos9
Agente SDR
Agente de IA para qualificação e atendimento de leads inbound via WhatsApp e ChatWoot, com integração ao Salesforce.
Enriquecimento de Leads (Score Digital)
Automação para enriquecer leads com dados de presença digital (Booking, Instagram, Google Reviews) e enviar score preditivo para Salesforce e ChatWoot.
Agente de Análise de Conversas
Agente que analisa conversas do ChatWoot diariamente para gerar insights sobre tempo de resposta, temperatura do lead, objeções e conversas inacabadas.
Automação de Tráfego (Meta Ads)
Integração com Meta Conversions API para atribuição correta de leads e envio de eventos de conversão ao Facebook.
Automação de Relatórios
Geração automática de relatórios com dados de campanhas, leads e performance, integrado ao Salesforce.
Automação de Contratos
Automação para geração e gestão de contratos (renegociação, adesão, aditivo) integrada ao Salesforce e processos do time CSM.
Classificação de Tickets (Automação Operacional)
Agente de IA para classificar tickets do Servicedesk e rotear automaticamente para o setor correto no Salesforce, eliminando triagem manual.
Formulários de Captura de Leads
Formulários de captura de leads via Meta/Facebook e outros canais, integrados ao fluxo do Agente SDR.
Agente de Compliance (KYC)
Agente para análise de clientes novos e da casa usando dados de Receita Federal, Serasa e IDWall para verificação de background.
Bloqueado aguardando acesso à API do Serasa. Executivo de contas foi demitido e processo de reenvio de documentos está em andamento.